Следователь Константин Логов привык к одиночеству и делам, где правда скрывается за тенью. В его районе начались странные преступления, и местные шепчут о русалках. Костя сначала подумал, что всё дело в человеке, но улик ведут к Оксане. Она симпатична, но в её глазах мелькает что-то необычное. В лесу неожиданно появился странный след, который заставил его задуматься. Когда он начал расследование, он не знал, что его ждёт впереди. Начальство требовало результатов, но Костя понял, что борется не с людьми, а с чем-то другим. Всё это заставило его сомневаться в себе и в мире вокруг.